曾以核心果冻品牌“蜡笔小新”在新加坡上市的中国休闲食品（01262.HK）28日宣布将在香港发行2.82亿股新股，计划筹资约7.5亿元(港元，下同)。公司计划于12月9日正式挂牌登陆香港联交所。 据中国休闲食品集团首席执行官兼执行董事郑育焕透露，每股发售定价为2.65元，公开发售将于29日开始，至下月2日截止；其中90%的股份将国际配售，另有约10%通过香港市场公开发行，超额配股权为最高发售股份数目的15%。 公司招股书显示上市所筹集的一半资金将用作产能扩充，另有20%的资金将用于广告等推广活动；剩余的30%将平均分配用来支付新增零售店费用、研发新产品及其它营运资金。 据了解，公司名列2010年中国第二大果冻产品生产商，市场份额逾一成。中国休闲食品曾在2005年以果冻品牌“蜡笔小新”在新加坡上市，但其后因流通量低迷决定私有化退市。 提及弃新投港的原因时，集团主席郑育龙强调公司股价常年在新加坡被低估，散户为主的市场环境亦无法令公司满意。他续称香港市场以机构投资者为主，对内地市场较为熟悉，相信来港上市将成为公司发展的新里程碑。 记者了解到，作为公司的战略伙伴，中粮集团持有中国休闲食品6.4%的股份。集团首席财务官叶勇解释说公司引入中粮集团帮助管理原材料采购及质量监控，务求杜绝任何食品安全隐患。 对于公司的未来发展策略，郑育龙表示将执行产品多元化策略，果冻产品的收入占比在未来2-3年将从目前的80%降至40%；公司计划扩充生产线，进军乳制品、豆制品和米制品业务。 据悉，花旗金融担任此次上市的独家保荐人；中银国际及花期共同担任全球发售之联席账簿管理人。消息人士透露定价已充分考虑目前的投资环境，已有近一半的股份成功获得认购。
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