中国休闲食品集团有限公司(01262.HK)11月28日表示将在全球发售2.82亿股股份,其中90%用于国际配售,10%在香港公开发行,发售价为每股2.65港元,计划融资7.47亿元,预计12月9日挂牌。 公司表示,香港公开发售将于11月29日开始,12月2日结束,计划9日于港交所挂牌。若扣除包销佣金及估计应付的其他发售支出后,预计全球发售所得款净额为5.419亿。 文件显示,公司集得资金的50%用于厂房及设备的资本开支,计划透过兴建新生产基地及将现有生产设备更换为更先进的型号,增加产能;20%将用作透过各种广告及推广活动提升公司品牌知名度;10%用作透过支付公司开拓的新增零售店收取的进场费及其他管理费用以及支付于有关零售店内装修以及陈列成本,支持分销网络扩充等;另有10%用于研发,剩下的10%用于营运及一般企业用途。 其实中国休闲食品集团有限公司2005年8月曾在新加坡上市,之后却在2010年4月7日成功实施私有化退市。公司主席兼执行董事郑育龙表示中国休闲食品在新交所上市后正好经历经济危机,公司价值被低估,因此将公司进行私有化并打算到香港上市。他表示若没有新加坡当时的上市就没有公司的现在,而现在公司在香港的上市会将是另外一个里程碑。 此次全球发售花旗为独家全球协调人及独家保荐人;花旗、中银国际为联席账簿管理人;花旗、中银国际及国泰君安则为联席牵头经办人。
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